المالية: حجم الطلب على السندات الدولية قارب على 9 مليارات يورو

الجمعة 05/أبريل/2019 - 09:16 م

المالية

ايمان سعيد

أعلنت وزارة المالية، أول أمس، في بيان لها أن حجم الطلب على السندات الدولية قارب على 9 مليارات يورو.

وزارة المالية

وكشفت وزارة المالية أيضا عن طرحها لـ السندات الدولية بقيمة 2 مليار يورو على شريحتين الأولى لمدة 6 سنوات بقيمة 750 مليون يورو تستحق فى 11 إبريل 2025 والثانية لمدة 12 سنة بقيمة 1.25 مليار يورو تستحق فى 11 إبريل 2031.

وأشارت المالية إلى أن حجم الطلب على السندات الدولية المصرية قارب على 9 مليارات يورو أى اكثر من 4 مرات قيمة الطرح، الأمر الذى ساهم كثيراً في تخفيض سعر العائد المبدئى المعلن من قبل وزارة المالية ببداية اليوم بمقدار 50 نقطة أساس وهو الأمر الذى يمثل خفضا كبيرا ليتم إصدار السندين الجديدين بأسعار نهائية للكوبون بلغت 4.750% لسندات الـ 6 سنوات و 6.375% لسندات الـ12 عاما.

وأشار التقرير الذى أصدرته وزارة المالية، إلى أن مستثمرى أوروبا جاءوا فى المركز الأول بنسبة مشاركة 55.2% ثم أمريكا الشمالية بنسبة 33.2% يليها آسيا بنسبة 9.6%.

وكانت 4 بنوك أوروبية قد أدارت عمليات الطرح لصالح وزارة المالية وهى بنوك بى ان بى باريبا، وبنك ناتكس، بنك ستاندرد تشارترد، بنك الإسكندرية انتيسا ساو باولو، هذا وقد مثل وزارة المالية كل من مكتب Dechert كمستشار قانونى دولى ومكتب التميمى للمحاماة كمستشار قانونى محلى وذلك لإنهاء جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالإصدار.

وأكدت وزارة المالية أن هذا الطرح يعد الإصدار الثانى لسندات مصر الدولية المقومة باليورو، وبذلك تكون الوزارة قد اتمت اصداراتها لسندات الخزانة فى الاسواق الدولية للعام المالى الحالى 2018/2019.